Conseil en gestion de patrimoine F/H - Montpellier

Fonction : Commercial - ventes

Entreprise : Florian Mantione Institut

Localisation : Montpellier (34)

Lieu de travail : Montpellier

Type de contrat : CDI

Référence : ELR/120517/56

L'entreprise

Notre Client est un cabinet conseil en gestion de patrimoine indépendant créé à Montpellier, il y 17 ans.

Il fait partie de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP).

Le cabinet est organisé par pôles d'expertise.

Fort de 17 ans d'expérience, le cabinet propose à ses clients des stratégies d'organisation patrimoniale ou d'investissements ainsi que des produits adaptés.

Dans le cadre du renforcement de son équipe, ce cabinet recrute pour Montpellier (34) un(e) CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE.

Le poste
CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE H/F Basé au siège de la société à Montpellier (34) et rattaché à la direction du cabinet, votre mission principale sera d'accompagner une clientèle de particuliers dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, en leur proposant des produits financiers adaptés. Détail de la mission : Le développement, la prescription et la représentation : - suivre et visiter régulièrement les prescripteurs historiques du cabinet ; - prospecter de nouveaux prescripteurs potentiels (experts comptable, avocats, notaires...) - construire un réseau professionnel ciblé. La démarche client : - accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine ; - établir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation ; - définir une stratégie adaptée à chaque type d'investissement, en expliquant précisément au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus ; - commercialiser des produits financiers et d'assurance sélectionnés ;; - proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement. - apporter des conseils sur les services et placements et ajuster le conseil lors d'un changement de situation du client ; Le marché : - effectuer une veille permanente du marché et de la concurrence.
Le candidat
De formation type DU gestion de patrimoine, Master 2 gestion de patrimoine ou Business School spécialisation finance patrimoniale, plus qu'un diplôme, vous avez une expérience réussie en tant que conseil financier en gestion de patrimoine ou assurance vie. Compétences requises Compétences Commerciale : - compétences en développement et représentation ; - sens du contact et de la relation commerciale avec la clientèle et les prescripteurs ; Compétences techniques - capacité d'analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial ; - maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie) ; - faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les produits proposés aux clients ; - avoir de bonnes connaissances en droit, comptabilité, économie et gestion ; - détenir une bonne connaissance des marchés financiers et expertise technique sur les produits financiers à haute valeur ajoutée (OPCVM, PEA, assurance vie, programmes immobiliers...) ; - maîtriser des outils informatiques notamment pour les activités de reporting. Traits de personnalité attendus : - capacité d'écoute et de questionnement pour détecter les besoins du client ; - Intuition et curiosité pour suivre l'actualité économique et les marchés financiers ; - rigueur et précision dans la rédaction, l'explication et l'exécution des contrats ; - bon sens de l'organisation pour planifier son temps et son activité. Il est proposé : -1 poste de Conseil en gestion de patrimoine -Cadre -En CDI -Une rémunération brute annuelle à négocier selon expérience -Un PEE -Une mutuelle Et surtout, l'opportunité de rejoindre un cabinet à forte notoriété à un poste évolutif. Merci de postuler uniquement en cliquant sur le lien ci-dessous : « Répondre à cette offre d'emploi » Les candidatures adressées directement au client du Florian Mantione Institut nous sont systématiquement retransmises et engendrent un délai de traitement supplémentaire.

Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi avant de postuler, contactez directement par téléphone la société Florian Mantione Institut.