Trouver un emploi en Occitanie

Rattaché(e) aux associés, vous aurez pour mission d’assurer la gestion technique et administrative de l’ensemble des actes de leur portefeuille. Vous êtes notamment en charge de : Gérer la relation clients : traitement des mails, gestion des appels entrants et réponses aux demandes d’informations Réceptionner les pièces justificatives, créer et préparer les dossiers Traiter la partie administrative des souscriptions : vérifier la complétude des dossiers Préparer les opérations demandées par les clients (arbitrages, versements, rachats, nantissements…) Suivre les réclamations, classer, archiver (GED et papier) Effectuer une veille active des marchés financiers, un suivi efficace des différentes sociétés de gestion et fonds d’investissements.

Issu(e) d’une formation de type BAC + 4/5 Finance ou équivalent, vous bénéficiez d’une expérience de 3 ans minimum en tant que gestionnaire de portefeuille gestion de patrimoine. A l’aise avec les outils informatiques, et doté(e) d’une réelle aisance commerciale et relationnelle, et d’une bonne culture financière. Autonome, vous êtes garant du respect des procédures et de la réglementation (lutte anti-blanchiment, etc). Vous vous appuyez sur votre connaissance des dispositifs de défiscalisation, votre réactivité et votre rigueur afin de satisfaire les clients du groupe dans l’évolution, le suivi et la gestion de leurs contrats. Package proposé : CDI 35h du lundi au vendredi (9h-12h/14h-18h), statut ETAM, salaire à définir selon profil et expérience : 32 à 42 K€ bruts annuels + prime sur objectif + mutuelle Date de démarrage souhaitée : dès que possible selon disponibilité du candidat et préavis éventuel. Prise de poste possible à partir de janvier 2020. Poste basé à : Au Nord de Montpellier 34 (Clapiers)