Conseiller en gestion de patrimoine h/f - Montpellier

Fonction : Commercial, ventes, distribution, achats

Entreprise : CARRIERES ET TRAJECTOIRES

Localisation : Montpellier (34)

Lieu de travail : Montpellier

Type de contrat : CDI

Durée de travail : 37 heures / semaine

Niveau de formation : Bac+5 et +

Expérience : 2 à 5 ans

Salaire : + de 45 K€

Référence : ELR/280521/60

L'entreprise

Carrières et Trajectoires, cabinet de recrutement/conseil RH, recherche pour l’un de ses clients, un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Notre client est une société en pleine expansion (+ 40 salariés), spécialisée dans la gestion de patrimoine dont le réseau commercial est constitué d’indépendants répartis sur l’ensemble du territoire national et dans les DOM/TOM.
Les gammes de produits comprend l'immobilier, l'assurance vie, les placements financiers et la prévoyance qui sont présentés à des clients « particuliers ».

Le poste
Dans le cadre d’une création de poste, le/la Conseiller/ère en Gestion de Patrimoine sera rattaché(e) au responsable du service clients, structure d’appui à toutes les branches du groupe. Les missions : A la fois expert technique et commercial par la pertinence de vos préconisations, vos missions vous amènent à tenir un rôle stratégique dans la création de ce nouveau service de l’entreprise : • Accompagnement du réseau commercial sur des questions patrimoniales complexes ; • Conseil et vente de solutions d’investissement à une clientèle privée, en appui au réseau commercial, en restant garant du respect de la règlementation, au nom de l’entreprise ; • Gestion d’un portefeuille de clients patrimoniaux existant et à développer au travers de l’analyse d’audits patrimoniaux et des propositions adaptées ; • Participation aux formations/ animations commerciales du réseau.
Le candidat
Votre profil : • Vous possédez un diplôme BAC + 5 en gestion de patrimoine et vous disposez d’une expérience réussie de 5 ans minimum dans la gestion d’une clientèle patrimoniale ; • Vous justifiez d’une expérience significative dans la vente de solutions prévoyance, assurance-vie et retraite (individuelle et collective) ; • Vous êtes éligible ou idéalement disposez du statut CIF ; • Dynamique, organisé, votre aisance relationnelle, votre capacité d’écoute et d’analyse ainsi que votre sens de l’intérêt client vous permettront de vous épanouir au sein d’un service nouvellement crée et d’un projet d’entreprise ambitieux. Conditions : - CDI - statut cadre - Avantages : Mutuelle, tickets restaurant - Fourchette de salaire fixe + variable entre 45 et 60 K€

Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi avant de postuler, contactez directement par téléphone la société CARRIERES ET TRAJECTOIRES.