Consultant(e) en gestion patrimoniale (en alternance) h/f - Montpellier

Fonction : Finances, trésorerie

Entreprise : MBWAY MONTPELLIER

Localisation : Montpellier (34)

Lieu de travail : Montpellier

Type de contrat : Alternance

Durée de travail : 35 heures / semaine

Niveau de formation : Bac+3

Expérience : Débutant

Salaire : Smic

Référence : ELR/280722/57

L'entreprise

MBway Montpellier, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, * pour l’une de ses entreprises partenaires,* un(e) Consultant(e) en gestion patrimoniale H/F, en contrat d’alternance, à Montpellier. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Management Gestion de Patrimoine.

Le poste

Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine. Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation. Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement Commercialiser des produits financiers et d’assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques. Diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits.

Le candidat

Vous êtes issu(e) d’une formation en Comptabilité / Gestion ou Banque et Assurance (Bac+3 minimum validé) Vous disposez d'une capacité d’écoute et de questionnement pour détecter les besoins du client Maîtrise du Pack Office (Excel) et des techniques d’analyse de données Bon sens de l’organisation pour planifier son temps et son activité


Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi avant de postuler, contactez directement par téléphone la société MBWAY MONTPELLIER.