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Résumé de la formation
Durée : 7 heures
Type de formation : Formation en centre
Lieu de la formation : Hérault - Montpellier
Public : Experts-Comptables
Validation : Attestation
Domaine : Management RH
Objectif de la formation
- Savoir identifier avec précision les vides de garanties,
- Savoir élaborer le cahier des charges à remettre à l'assureur,
- Savoir alerter votre client sur les points-clé à contrôler.
Programme de la formation
Analyse de l'existant
- Quels sont les vides de prestations ? Assurances maladie, indemnités journalières, invalidité décès.
- Niveau des droits à la retraite ?
-- Droits de l'assuré et du conjoint Élaboration du plan de garanties
- Hiérarchisation des besoins (ressentis et réels)
- Détermination du niveau de remplacement
- Les stratégies possibles pour répondre aux besoins Critères de choix d'un contrat Madelin (santé, prévoyance et retraite),
- Caractéristiques,
- Avantages et inconvénients,
- Règles fiscales et sociales applicables,
- Quand faut-il préconiser tel ou tel type de contrat ?
- Check liste des points à vérifier pour les contrats de prévoyance et de retraite
Prérequis
Aucun
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