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Détail de l'offre d'emploi Assistant cabinet finance assurance & gestion de patrimoine F/H - Tetraktys conseil

Tetraktys conseil

Assistant cabinet finance assurance & gestion de patrimoine F/H

Tetraktys conseil

Montpellier

L'entreprise

Société de gestion de patrimoine indépendante située à Saint Gély-du-Fesc, créée il y a 9 ans, l'entreprise propose services et conseil en matière d’assurances, d’investissement et de financement, de constitution et d’optimisation de patrimoine.

Sa clientèle est essentiellement composée de professions libérales de santé, SCI et chefs d’entreprises / Travailleurs non salariés.

En lien avec les banques et les meilleures compagnies d'assurances, le rôle du cabinet est de proposer à ses clients des solutions personnalisées et adaptées afin de les accompagner dans la réalisation de leurs projets.

Le poste

Rattaché(e) directement au dirigeant de l’entreprise, l’assistant(e) est en charge notamment de : 

L’accueil physique et téléphonique des clients et prospects au cabinet ;
L’interface entre la Direction, les clients et prospects, les compagnies, banques et partenaires ;
La saisie des données et leur mise à jour sur le logiciel du cabinet (CRM) ;
La gestion middle office du portefeuille clients, préparation des devis et études selon le protocole interne, dans le respect des situations et garanties demandées et en lien avec les interfaces logiciels / extranet et interlocuteurs des compagnies, banques et assurances ;
La tenue de l’agenda et les prises de rendez-vous ;
La complétude, la qualification, la vérification et le suivi des dossiers de crédits et assurantiels ;
La saisie des factures clients, des achats et notes de frais ;
La rédaction et la mise à jour des documents commerciaux, la préparation et rédaction des offres et des documents contractuels conformément aux procédures et aux  obligations légales ;
Participer à la réalisation des objectifs du cabinet et proposer des solutions d’amélioration, rendre compte de l’activité.

Le candidat

Idéalement issu(e) d’un Bac+2/3 de type Banque / Assurances ou Assistant(e) de Gestion PME/PMI ou Gestion/Finance.

vous disposez d’une première expérience réussie à un poste vous ayant permis de réaliser des tâches similaires.

Vous savez utiliser les logiciels bureautiques du Pack Office : Word, Excel, Outlook (agendas partagés) et êtes à l’aise avec les outils digitaux.

Doté(e) d’une bonne présentation et d’un bon sens de la communication, vous faites preuve d’aisance relationnelle, tant à l’oral qu’à l’écrit (élocution, orthographe, rédactionnel).

Rigoureux(se), vous êtes organisé(e), capable de gérer votre travail selon le temps et les priorités définies et de gérer plusieurs dossiers en simultané.

Vous faites preuve de discrétion et de déontologie dans votre travail et respectez soigneusement les procédures et protocoles établis.

Polyvalent(e), orienté(e) solutions et services clients, vous faites preuve de loyauté et de proactivité.

Vous savez adapter votre posture et votre langage selon les situations et vos interlocuteurs afin de gérer stress et situations difficiles avec patience et diplomatie lorsque cela est nécessaire.


En outre, vous savez prendre du recul, analyser les situations et vous effectuez régulièrement le reporting de votre activité. 

Cette offre n'est plus valable depuis le 04-06-2021

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Résumé de l'offre

Assistant cabinet finance assurance & gestion de patrimoine F/H

  • Entreprise : Tetraktys conseil
  • Localisation : Montpellier
  • Niveau de formation : Bac+2
  • Expérience : 1 à 2 ans
  • Type de contrat : CDI
  • Salaire : 16 - 20 K€
  • Lieu de travail : Montpellier
  • Durée de travail : 35 heures
  • Fonction : Administration (secrétaire, documentaliste, traducteur)
  • Secteur : Banque et assurance
  • Référence : ELR/050521/63
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