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Détail de l'offre d'emploi Assistant middle office (h/f) - Le Carré RH

Le Carré RH

L'entreprise

L’entreprise est une société de gestion de patrimoine indépendante située à Saint Gély-du-Fesc, créée il y a 9 ans. Elle propose des services et du conseil en matière d’investissement, de financement, de constitution et d’optimisation de patrimoine. Sa clientèle est essentiellement composée de professions libérales, SCI et TNS. En lien avec les banques et les meilleures compagnies, son rôle est de proposer à ses clients des solutions personnalisées et adaptées afin de répondre aux mieux aux besoins de ses clients et de les accompagner dans la réalisation de leurs projets.

Le poste

Rattaché(e) directement au dirigeant de l’entreprise, l’assistant(e) Middle Office est en charge notamment de :
L’accueil des clients et prospects (mail, téléphone, rdv) ;
L’interface entre la Direction, les clients et prospects, les compagnies, banques et partenaires ;
La gestion des données et leur mise à jour sur le logiciel du cabinet (CRM) ;
La gestion middle office du portefeuille clients en lien avec les interfaces logiciels / extranet et interlocuteurs des compagnies, banques et assurances ;
La gestion de l’agenda, les prises de rendez-vous,
La complétude, la qualification et le suivi des dossiers de crédits et assurantiels ;
La saisie des factures clients, achats et notes de frais ;
La rédaction et la mise à jour des documents commerciaux, la préparation et rédaction des offres et des documents contractuels ;
Participer à la réalisation des objectifs du cabinet et proposer des solutions d’amélioration.

Le candidat

Issu(e) d’une formation de type Banque / Assurance / Finance et/ou Assistant(e) de Gestion PME/PMI, vous disposez idéalement d’une première expérience réussie au sein d’un cabinet de courtage, de financement ou de gestion de patrimoine ET/OU une expérience au sein d’une compagnie d’assurance ou d’une banque ET/OU au sein d’une entreprise de services/conseils à un poste vous ayant permis de réaliser des tâches similaires.
Vous savez utiliser les logiciels bureautiques du Pack Office : Word, Excel, Outlook (agendas partagés) et êtes à l’aise avec les outils digitaux.
Doté(e) d’une bonne présentation et d’un bon sens de la communication, vous faites preuve d’aisance relationnelle, tant à l’oral qu’à l’écrit (élocution, orthographe, rédactionnel).
Rigoureux(se), vous êtes organisé(e), capable de gérer votre travail selon le temps et les priorités définies et de gérer plusieurs dossiers en simultané.
Vous faites preuve de discrétion et de déontologie dans votre travail.
Polyvalent(e), orienté(e) solutions et services clients, vous faites preuve de loyauté et de proactivité.
Assertif(ve), vous savez adapter votre posture et votre langage selon les situations et vos interlocuteurs afin de gérer stress et situations difficiles avec patience et diplomatie lorsque cela est nécessaire.
En outre, vous savez prendre du recul, analyser les situations et effectuer régulièrement le reporting de votre activité.

Publié le 27-01-2021

Envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) en cliquant sur le lien suivant.

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Résumé de l'offre

Assistant middle office (h/f)

  • Entreprise : Le Carré RH
  • Localisation : Montpellier
  • Niveau de formation : Bac+2
  • Expérience : 1 à 2 ans
  • Type de contrat : CDI
  • Salaire : 21 - 25 K€
  • Lieu de travail : Montpellier
  • Durée de travail : 35 heures
  • Référence : ELR/270121/57
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