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Licence professionnelle assurance banque finance

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Résumé de la formation

Durée : 0 heures

Type de formation : Formation en alternance

Lieu de la formation : Occitanie

Public : Être éligible à l'apprentissage* (moins de 26 ans le jour de la signature du contrat d’apprentissage). *Conformément aux dispositions légales, pas de limite d'âge pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.

Validation : Diplome

Financement(s) possible(s) :

Apprentissage

Domaine : Gestion, finance

Objectif de la formation

Former des conseillers commerciaux pour les particuliers dans les secteurs de la banque et de l’assurance, capables de comprendre les grands mécanismes qui influencent leur environnement (marchés financiers, politique monétaire, digitalisation, ...) et de conduire leur activité quotidienne de vente, de conseil et de gestion du risque clients.

Programme de la formation

Enseignements théoriques généraux :

- Gestion de la relation client et négociation commerciale
- Produits et services bancaires/assurance
- Fiscalité, droit patrimonial et de la consommation
- Mathématiques, comptabilité et analyse financière
- Financement du particulier, risques et garanties
- Marchés financiers et opérations boursières
- Déontologie et lutte contre le blanchiment des capitaux
- Marketing bancaire
- Anglais bancaire

Enseignements professionnels :

- Positionnement, stratégie et offre de La Banque Postale
- Segmentation clients et organisation commerciale
- Rôle du conseiller bancaire dans l’activité commerciale
- Produits financiers (assurance, crédit, épargne, produits boursiers, prévoyance)
- Méthode de vente La Banque Postale
- La relation client à distance (modèle multicanal)

Périodes d’apprentissage en entreprise :

• Découverte - 1 mois : entretien d’accueil avec votre tuteur et maître d’apprentissage, découverte de votre bureau de Poste et de l’environnement bancaire (typologie et comportement des clients) intégration dans l’équipe commerciale, observation des activités des conseillers bancaires (outils et méthodes de vente, gestion de la relation client).

• Appropriation de l’offre commerciale et de la relation client - 3 mois : utilisation de la méthode de vente et des techniques de phoning, prise de RDV clients, vente de produits financiers accompagnée (par votre tuteur) puis en autonomie, vente à distance. Comprendre le plan d’action commercial et sa mise en application, travailler en synergie avec les conseillers spécialisés (patrimoine, immobilier, entreprises).

• Professionnalisation - 3 mois : préparation et réalisation d’une mission commerciale sous contrôle du maître d’apprentissage. Gestion et développement d'un « mini » portefeuille de clients de La Banque Postale, vente en autonomie de la totalité de la gamme d'un conseiller bancaire.

Les métiers associés
Conseiller bancaire, conseiller, clientèle, chargé(e) de clientèle particuliers

Prérequis

• Être titulaire d 'un diplôme de niveau Bac+2
• Justifier d’une expérience professionnelle de 6 mois minimum (jobs d’été et stages compris), en priorité dans le domaine commercial et/ou relation client.