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Résumé de la formation
Durée : 0 heures
Type de formation : Formation en centre
Lieu de la formation : Gard - Nîmes
Public : La formation est ouverte aux titulaires d'un niveau L2 ou équivalent (DUT, BTS) détenant 120 crédits ECTS en droit, économie ou gestion. Le nombre de places disponibles est limité à 25. L'admission s'effectue sur dossier et après entretien individuel. L2 Droit, Économie, Gestion. L2 autres. IUT Tertiaires : Carrières juridiques, GEA, Techniques de commercialisation… BTS tertiaires généralistes et spécialisés, notamment Banque, Assurance, Management des unités commerciales, Négociation relation clients, Assistant de gestion
Validation : Diplome
Financement(s) possible(s) :
- Autofinancement
Domaine : Gestion, finance
Objectif de la formation
La formation doit permettre à ceux qui en bénéficient d'acquérir les compétences nécessaires à une bonne gestion du patrimoine.
SAVOIR-FAIRE ET COMPÉTENCES
Le chargé de clientèle doit être à terme capable d'offrir, à des professionnels comme à des particuliers, un ensemble de produits spécifiques à l'assurance et de produits bancaires commercialisés par les entreprises d'assurance.
Programme de la formation
CONTENU DE LA FORMATION
UE 1 : Méthodologie professionnelle
Communication et techniques d’expression
Informatique appliquée
Anglais des affaires
Module RH
65h
UE 2 : L'environnement professionnel et son évolution
Environnement économique et professionnel
Environnement juridique, fiscal et social.
162h
UE 3 : L'offre de produit en assurance
La gestion quotidienne
Le patrimoine
La retraite
La prévoyance
113h
UE 4 : Communication et gestion de la relation client
Gestion du temps
Analyse, gestion et développement du portefeuille
Mise en œuvre d’opérations commerciales
Négociation et techniques de vente
Ethique et déontologie de la profession
120h
UE 5 : Projet tuteuré
150h
UE 6 : Stage
2 périodes de 7 semaines chacune, en janvier-février et mai-juin
14 semaines
6 UE portant 60 crédits ECTS au total dont un projet tuteuré (150 heures) et un stage de 14 semaines
STAGES
Stage obligatoire de 14 semaines.
Possibilité d’effectuer le stage en Europe et dans le reste du monde.
Prérequis
L2
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Formations par Domaine
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