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D.U. gestion patrimoniale de la transmission d'entreprises

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Résumé de la formation

Durée : 200 heures

Lieu de la formation : Hérault - Montpellier

Public : Ouvert a tout public

Validation : Diplome

Domaine : Gestion, finance

Objectif de la formation

Cette formation doit permettre avant tout d’acquérir des méthodes pour appréhender les différentes étapes de la transmission d’entreprise tout en intégrant la gestion du patrimoine professionnel et du patrimoine privé. L’entreprise est considérée comme une « source de revenu » mais aussi comme un élément essentiel du patrimoine du dirigeant et /ou de son conjoint; dès lors la mise en œuvre d’une stratégie patrimoniale sera prise en compte de façon à optimiser le patrimoine du chef d’entreprise.

Programme de la formation

Module : les fondamentaux
- Organisation patrimoniale et régime social du chef d'entreprise
- Audit juridique et fiscal
- Principes d'évaluation d'entreprise
- Les bases de la gestion d’actifs

Module : les situations et les principales stratégies de transmission d'entreprise:
- Stratégies préalables à la transmission
- Stratégies autour de la transmission à titre gratuit et montages "mixtes"
- Stratégies de transmission à titre onéreux (hors contexte familial)
- Optimisation patrimoniale avant et après cession

Prérequis

Ce DU est ouvert principalement aux professionnels dans le cadre de la formation continue qui justifient d’un Bac+2 minimum avec 5 ans d’expérience professionnelle, souhaitant conforter ou développer leurs expertises dans le domaine de la transmission d’entreprise, en mutation depuis différentes réformes fiscales et notamment la dernière loi de finance et celui de la gestion de patrimoine, lequel affirme son professionnalisme.
Il s’adresse également aux étudiants de la formation initiale, titulaires d’un Bac + 5.