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- Culture professionnelle et suivi du client Exploiter les informations pour analyser l’évolution du risque Exploiter les informations pour analyser la valeur client Arbitrer, suivre et conseiller tout au long de la vie du contrat Piloter la gestion Présenter les termes du contrat à son client Argumenter la proposition de souscription auprès de son client Gérer les encaissements et les non-paiements des cotisations Extraire les données utiles d’un portefeuille Développer son portefeuille en exploitant les opportunités (réglementaires, économiques ou commerciales) - Développement commercial et conduite d'entretien Reconnaître et orienter une demande hors de son champ d'action Identifier et organiser le traitement des informations dans le système d'information Communiquer efficacement dans un contexte commercial Découvrir les attentes et les besoins de son client Assurer un entretien d'accueil qualitatif Établir et mettre en œuvre un plan d'action commercial Mettre en place les outils de communication adaptés Conduire un entretien commercial et en assurer le suivi Proposer une solution pertinente face à un besoin ou un risque Présenter et argumenter les choix des éléments du devis Appliquer la règlementation propre à la souscription Exploiter ses connaissances économiques, juridiques et fiscales pour mieux conseiller son client - Gestion des sinistres et des prestations Réaliser les opérations liées aux prestations d'assurance santé Réaliser les opérations liées aux contrats d’assurance vie en cas de décès Identifier et mettre en oeuvre les règles et procédures de gestion de sinistre Expliciter le règlement de sinistre ou le refus de garantie Traiter les réclamations et objections sur la base du contrat Transiger si nécessaire Déterminer et exercer les recours Assurer le suivi du sinistre et mesurer la satisfaction du client Repérer une situation inhabituelle du sinistre ou du dossier client - Accueil du client en situation de sinistre Accueillir le client pour un sinistre ou une demande de prestation Comprendre les circonstances de l'événement à l’origine de la demande Identifier les informations utiles au traitement du sinistre ou de la demande de prestation Vérifier la recevabilité de la déclaration ou de la demande Énoncer et expliquer les éléments de la procédure Expliquer les conditions de garantie, le règlement de sinistre ou le refus de garantie Argumenter sur les types de prises en charge et de prestations - Communication digitale, utilisation du système d'information des outils numériques Utiliser les outils numériques et systèmes d'information de l'entreprise Identifier les informations à intégrer, à partager et à exploiter dans le système d’information Rechercher et exploiter les informations nécessaires à la réalisation des actes de gestion Contacter et coordonner les interlocuteurs grâce aux outils collaboratifs numériques Appliquer la réglementation sur la protection des données personnelles et à la vente à distance Appliquer les procédures numériques de l'entreprise Mobiliser le canal ou le média de communication adapté Utiliser de façon responsable des outils numériques Communiquer par écrit sur média numérique Orienter son interlocuteur vers l’outil numérique le mieux adapté Utiliser les ressources numériques internes et externes de l'entreprise - Culture générale et expression Appréhender et réaliser un message écrit Respecter les contraintes de la langue écrite Synthétiser des informations Répondre de façon argumentée à une question posée en relation avec les documents proposés en lecture Organiser un message oral : respect du sujet, structure interne du message - Langue vivante étrangère S’exprimer oralement en continu Interagir en langue étrangère Comprendre un document écrit rédigé en langue étrangère